Кевин готовит мюзикл для всей школы, но подготовка идет не по плану: Баклан и Реджи отказываются принимать участие, а Арчи решает бросить учебу и баскетбол. После всех стараний его ждут неприятные новости от родителей о разводе и от директора Фэзерхеда о том, что выступление не состоится.