Мэш продолжает учёбу в магической академии при поддержке Финна, с которым делит комнату в общежитии. Однажды его вызывает Ллойд — старшекурсник, похожий на Финна, — и незаметно заставляет выполнять за него поручения, убедив Мэша, что это поможет ему стать Божественным Провидцем. По мере обострения ситуации Мэш случайно обнаруживает Финна, лежащего перед Ллойдом в луже крови...!