Это Магическое Царство. Естественно, все, кто живёт в этом мире, могут использовать магию. Магия — обычная часть повседневной жизни. Но глубоко в одном из лесов живёт мальчик по имени Мэш и его приёмный отец Регро. Мэшу часто запрещали ходить в город. Причина проста: у всех людей на лице есть особая метка, подтверждающая способность к магии, а у Мэша такой метки нет — ведь он не может пользоваться магией. Однажды, пока Регро отсутствует, Мэш всё же решается отправиться в город, чтобы купить свои любимые заварные пирожные...