Jessie si riprende con l'aiuto degli Aapaho, ma la tribù si ritrova sull'orlo della fame a causa della promessa non mantenuta di spedizioni di carne bovina. Zeb e Luke intraprendono un viaggio di pastorizia attraverso aspre pianure, raggiunti da litigiosi mandriani indiani e seguiti da un giovane fuggiasco.