Коли лісничиха вирушає на ярмарок, її діти, всупереч забороні, відчиняють скриню, сховану в льоху. Зі скрині вискакує замкнений там Лісовик і викликає свого посіпаку, ходяче дерево Хапа. Вони викрадають звідусіль дітей і перетворюють їх на дерева. Лише один хлопчик тікає і розповідає Котигорошку з його друзями про лихо. Лісовик посилає проти них ходячі дерева, але Вернидуб домовляється, що вони їх пропустили. Тоді Лісовик заманює героїв у глибоку яму. Крутивус піднімає їх за допомогою води. Лісовик веде героїв у болото, Хап схоплює їх, а Лісовик перетворює на пні, крім Вернидуба. Викликавши Хапа на двобій, Вернидуб долає його і обертає Лісовикові чари проти нього самого, перетворивши на пеньок. Всі, кого той зачаклував, знову стають людьми. Повернувшись додому, лісничиха сварить дітей, що вони не послухалися її.