Kletba byla konečně zlomena. Všichni už ví, kým jsou. Jenže ještě není konec. Regina zjišťuje, že už nemá svojí kouzelnou moc, a tak se nemůže ubránit davu, který ji chce lynčovat. Benzín do ohně přileje i pan Gold, který poštve na Reginu démona. To Emma a ostatní nemohou dovolit. Navíc Regina prý ví, jak démona z města vyhnat.