V době, kdy vládnou démoni, jsou oni pány opovrženíhodných kultivujících a smrtelníků. Starší kultivující považují za nutné poslat někoho zpět v čase, aby zjistil původ démona a zabránil jeho probuzení. Li Susu přijímá tuto misi a stává se smrtelníkem Ye Xiwu, třetí dcerou generála Ye, která je provdána za Tantai Jina, rukojmího prince a budoucího démona. Je odhodlána zničit Tantai Jina, který v budoucnu vyvraždí mnoho lidí. Ale jako svědek Tantai Jinova minulého života a jeho vzestupu k moci se objevuje nečekaný příběh, který její úkol komplikuje.